每一年，精灵们都从他的魔法世界中来到，为人类带来新的春天。 蒂姆是今年的新人。 被集市吸引人的声音分心，他离开其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓获，他将他带到弗拉基米尔，弗拉基米尔是一家马戏团的老板，他利用他作为游乐场的景点。 6 岁的顽皮女孩特蕾莎嫉妒...
