吐蕃国师嶋摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈寺僧暗将秘笈交予段誉誉紧记后毁之.嶋索秘笈不遂伤众僧后抓段誉往向慕容复交代途中段誉逃脱.丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排斥路上结识段誉峰被武林人仕追杀幸得虚竹所救三人结成兄弟.慕容复利用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法嫣不值其所为带誉离去.其后慕容复因复国无望终变神智失常.乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋使他许下永不侵略继承诺.中原武林知错怪峰峰见汉胡不两立以死证其丹心誉与虚竹欲阻止也来不及......
